Anagrafica Clienti
L'Anagrafica Clienti è il registro automatico di tutte le persone che entrano in contatto con la tua attività attraverso il menu digitale. Ogni volta che un cliente prenota un tavolo, fa un ordine da asporto o con delivery, chiude un conto, lascia una recensione, si iscrive alla Fidelity Card o si registra al modulo di raccolta contatti, il suo nominativo viene salvato qui. Tu non devi inserire nulla a mano: il database cresce da solo, giorno dopo giorno, mentre lavori normalmente.
Come funziona
L'Anagrafica funziona come un quaderno automatico: per ogni cliente che usa il tuo menu digitale viene creata una scheda con quello che il cliente ti ha lasciato (nome, email, telefono, eventualmente indirizzo e codice fiscale) e da quale canale è arrivato.
Il punto chiave da capire è il consenso al marketing:
- Quando un cliente compila un modulo nel menu (prenotazione, ordine, fidelity card, modulo contatti) può accettare o rifiutare di ricevere comunicazioni di marketing da te.
- In Anagrafica vedi solo i clienti che hanno dato il consenso a te: la loro scheda è completa (email, telefono, indirizzo) e li puoi contattare per le tue campagne.
- I clienti che non hanno dato il consenso al tuo marketing (ad esempio perché hanno solo lasciato una recensione) non compaiono affatto nella tua Anagrafica: non li vedi in lista, non entrano nelle tue statistiche e non finiscono nell'esportazione.
Questa logica vale per ogni punto del gestionale che mostra l'anagrafica: lista, dettaglio cliente, statistiche ed esportazione Excel/CSV.
Da dove arrivano i contatti
Ogni contatto ha una provenienza: il canale del menu digitale da cui è entrato per la prima volta nel tuo database. Le provenienze possibili sono sette.
| Provenienza | Quando viene salvato il contatto |
|---|---|
| Prenotazione Il cliente prenota un tavolo dal menu | Quando completa il modulo di prenotazione (nome, email, telefono, numero coperti, data e ora) |
| Ordine da Asporto Il cliente ordina e ritira al locale | Quando conferma un ordine da asporto dal menu digitale |
| Ordine con Delivery Il cliente ordina e si fa consegnare a casa | Quando conferma un ordine in consegna, includendo indirizzo e CAP |
| Conto Il cliente paga il conto online dal tavolo | Quando chiude il conto tramite pagamento online associato al menu digitale |
| Fidelity Card Il cliente si iscrive al programma fedeltà | Quando si registra alla Fidelity Card dal menu o tramite QR Code dedicato |
| Recensione Il cliente lascia una recensione | Quando invia una recensione dal menu digitale |
| Marketing Il cliente si iscrive al modulo Raccolta Contatti | Quando lascia email e telefono nel modulo opzionale della home del menu |
Le statistiche dei tuoi clienti
In cima alla pagina trovi un riepilogo a colpo d'occhio della tua crescita. Sono quattro tessere colorate che mostrano l'andamento dell'acquisizione in finestre temporali diverse, più due grafici sotto.
| Tessera | Cosa misura |
|---|---|
| Ultimi 30 giorni Numero verde | Nuovi contatti acquisiti nelle ultime 4 settimane |
| Ultimi 6 mesi Numero arancione | Nuovi contatti acquisiti negli ultimi 6 mesi |
| Ultimi 12 mesi Numero rosso | Nuovi contatti acquisiti nell'ultimo anno |
| Dall'inizio Numero verde scuro | Totale di tutti i contatti raccolti da quando hai aperto il tuo gestionale |
Sotto le tessere ci sono due grafici, uno accanto all'altro:
- Andamento mensile: una barra per ciascuno degli ultimi 12 mesi, così vedi se stai crescendo, se sei stabile o se c'è stato un calo in un periodo specifico (utile per capire l'effetto di stagionalità o di una campagna).
- Provenienza Contatti: un grafico a torta che mostra la fetta di anagrafica acquisita da ogni canale. Se ad esempio vedi che il 60% dei contatti arriva da "Ordine con Delivery", sai che il tuo canale di acquisizione principale è il delivery e puoi rinforzarlo.
La lista clienti
Sotto le statistiche c'è la lista vera e propria. È la tabella ordinata di tutti i clienti del tuo locale.
Le colonne della tabella
| Colonna | Cosa mostra |
|---|---|
| Nominativo | Nome e cognome lasciati dal cliente, oppure "non inserito" |
Email del cliente, cliccabile per scrivergli (mailto:) | |
| Telefono | Prefisso + numero, cliccabile per chiamarlo (tel:) |
| Provenienza | Il canale di acquisizione (Prenotazione, Asporto, Delivery, Conto, Fidelity Card, Recensione, Marketing) |
| Data | Quando il cliente è stato aggiunto in anagrafica |
| Marketing | Spunta verde che conferma il consenso al tuo marketing (in lista compaiono solo i clienti che te l'hanno dato) |
| Azioni | Tre icone: lente (visualizza), ingranaggio (modifica), cestino (elimina) |
Ricerca e filtri
Sopra la tabella ci sono tre strumenti che ti permettono di trovare velocemente quello che cerchi:
- Cerca: una barra di testo libero che filtra man mano che scrivi. Cerca su nominativo, email, telefono, indirizzo. Comodo per ritrovare in un attimo "quel cliente che si chiamava Marco".
- Provenienza: un elenco a tendina per filtrare i contatti per canale di origine. Selezionare "Fidelity Card" mostra solo i clienti iscritti al programma fedeltà.
- Data acquisizione: un selettore di intervallo date per circoscrivere la lista a uno specifico periodo (utile per "vedere chi è arrivato durante la promozione di San Valentino").
Visualizzare un cliente
Cliccando sull'icona della lente di ingrandimento nella colonna Azioni si apre una scheda in sola lettura con tutti i dettagli del cliente: nominativo, email, telefono, codice fiscale, metodo di pagamento usato, indirizzo, CAP, città, data di acquisizione, stato del consenso marketing e accettazione privacy.
È la vista che usi per consultare i dati senza rischiare di modificarli per errore. Da qui puoi anche cliccare email e telefono per scrivere o chiamare direttamente.
Modificare un cliente
Cliccando sull'icona dell'ingranaggio si apre la stessa scheda, ma con i campi modificabili. Puoi aggiornare:
| Campo | Quando ti serve |
|---|---|
| Il cliente ti ha comunicato un cambio di indirizzo | |
| Telefono (prefisso + numero) | Ha cambiato numero o l'ha sbagliato al primo inserimento |
| Codice Fiscale | Te lo ha dato a voce per la fattura |
| Indirizzo, CAP, Città | Si è trasferito o vuole una consegna in un nuovo indirizzo |
Per salvare le modifiche basta cliccare il bottone verde Aggiorna Cliente in alto a destra del modulo.
Esportare i contatti
In alto a destra, accanto al titolo "Lista Clienti", c'è il bottone Esporta Clienti. Aprendolo trovi due opzioni:
- File Excel (.xlsx) — formato comodo se vuoi rielaborare i contatti con filtri e formule
- File CSV (.csv) — formato universale, perfetto per importare i contatti in un servizio di newsletter (Mailchimp, Brevo, Sendinblue, MailerLite) o in WhatsApp Business
Il file esportato contiene 14 colonne: ID interno, nominativo, email, prefisso, telefono, provenienza, data di acquisizione, codice fiscale, indirizzo, CAP, città, consenso marketing leggimenu, consenso marketing gestore, accettazione privacy.
Eliminare un cliente
Cliccando sull'icona del cestino nella colonna Azioni il sistema ti chiede una conferma prima di procedere.
L'eliminazione è quasi sempre legata a una richiesta esplicita del cliente (diritto all'oblio art. 17 GDPR): se un cliente ti chiede di essere cancellato dai tuoi archivi, l'icona del cestino è lo strumento corretto per soddisfare la richiesta.
Consenso e privacy
Su ogni scheda cliente trovi tre indicatori in fondo, accanto a data e provenienza. Tradotti in linguaggio operativo:
| Indicatore | Cosa vuol dire |
|---|---|
| Marketing Verde "Consentito" o rosso "Non consentito" | Il cliente ti autorizza (o no) a inviargli comunicazioni promozionali, offerte, novità del locale |
| Privacy Verde "Accettata" o rosso "Non accettata" | Il cliente ha letto e accettato l'informativa privacy del menu digitale |
| Marketing leggimenu Visibile solo nell'esportazione | Il cliente autorizza (o no) leggimenu a inviargli comunicazioni proprie. Non riguarda il tuo marketing, ma quello della piattaforma |
I primi due indicatori sono quelli che contano per te. Il terzo è informativo: tu non devi farci nulla, è un dato che resta a fini di trasparenza.
Vedi anche
Domande frequenti
Posso aggiungere clienti manualmente?
No, non c'è un bottone "Aggiungi cliente" perché l'anagrafica nasce per essere un registro del consenso esplicito del cliente: ogni riga corrisponde a un'interazione reale del cliente con il tuo menu digitale (prenotazione, ordine, recensione, iscrizione). Inserire clienti a mano significherebbe inserire contatti senza prova del consenso, esponendoti a rischi GDPR. Se vuoi raccogliere nuovi contatti, attiva la Raccolta Contatti in Impostazioni Marketing o spingi i clienti a iscriversi alla Fidelity Card.
L'esportazione è in regola con il GDPR?
Sì, perché il file contiene automaticamente solo i contatti che hanno autorizzato il tuo marketing: chi non ha dato il consenso non viene esportato. In pratica, qualunque uso tu faccia del file (importazione in newsletter, archivio interno, condivisione con il commercialista), non rischi di usare contatti non autorizzati. Il file resta comunque un dato sensibile: conservalo in un luogo protetto e non condividerlo con terzi non autorizzati.
Cosa succede se elimino un cliente dalla lista?
Il cliente sparisce immediatamente da lista, filtri, statistiche ed esportazione. Per esigenze di tracciabilità interna il record resta in archivio per un breve periodo, poi viene rimosso definitivamente. L'azione non è reversibile dal gestionale: se elimini per sbaglio un cliente importante, dovrai aspettare che si ricolleghi al menu (ad esempio per un nuovo ordine) e ricompaia con una nuova scheda.
Le statistiche contano anche i clienti senza consenso marketing?
No. Le tessere "Ultimi 30 giorni", "Ultimi 6 mesi", "Ultimi 12 mesi" e "Dall'inizio" e il grafico mensile contano solo i clienti che ti hanno dato il consenso al marketing, gli stessi che vedi in lista. I contatti senza il tuo consenso non rientrano né nella lista né nelle statistiche.
Un cliente che mi conosce da anni viene segnato come "nuovo" alla prima interazione digitale?
Sì: l'anagrafica registra la prima interazione con il tuo menu digitale, non con il locale fisico. Se un cliente affezionato fa la sua prima prenotazione online oggi, oggi viene aggiunto in anagrafica con data odierna. È un dato di acquisizione digitale, non un'anzianità di rapporto: il cliente storico è sempre tuo, ma compare in lista solo dal momento in cui inizia a usare il menu.
Lo stesso cliente che fa più ordini compare più volte?
No, il sistema cerca di evitare duplicati controllando l'email al momento della creazione: se un'email è già presente in anagrafica per il tuo locale, la nuova interazione non crea una seconda riga. Lo stesso cliente che prenota, poi ordina in asporto e poi si iscrive alla fidelity compare quindi con una sola scheda, con la provenienza del primo contatto che ti ha lasciato l'email.